لیلی پيرس دیگر تحمل تسخیر شدن توسط نیروهای ناشناخته را ندارد. او تصمیم می‌گیرد با پدر دوری‌گزیده‌اش، استاد تاریخ رسوا شده، ارتباطی دوباره برقرار کند تا راهی برای رویارویی با این پدیده بیابد. پدر لیلی او را به دنیای هیجان‌انگیز شمشیر و زره می‌برد، دورانی که شوالیه‌های زره‌پوش با هیولاها مبارزه می‌کردند و آن‌ها را تا پای مرگ می‌کشاندند. شاید لیلی بتواند در این گذشته‌ی دور، قدرتی برای غلبه بر ترس‌هایش و رهایی از تسخیرشدگی پیدا کند.

در یک نسخه امروزی دنیای موازی شهر اُکلند، بازاریابی به نام "کاسیوس گرین" کلیدی جادویی برای یک موفقیت بزرگتر را پیدا میکند که او را به سمت دنیایی خوفناک سوق میدهد...

جورج لگزیری یک معامله گر روغن زیتون و فاسد که در سراسر کشور فروش خوبی دارد ولی خیلی زود کنترل کار از دستش خارج می شود و ....